Logiciel de planning en ligne
pour entreprises
Logiciel de devis et factures en ligne
La gestion de vos devis et factures en ligne en quelques clics
Quelle que soit votre activité, la facturation reste le nerf de la guerre. Sans facturation pas de rentrée d’argent ce qui peut mettre en péril votre activité.
Le module de devis en ligne de Optillio est le seul sur le marché qui intègre la gestion de la récurrence. Les contrats d’entretien et de maintenant peuvent être calculés sur la base d’une fréquence de facturation et d’une fréquence de passage. De plus, une fois le contrat signé, les prestations sont injectées automatiquement dans le planning.
Le catalogue de services et produits vous permet de répertorier l’ensemble de vos prestations ce qui vous permet de gagner du temps dans la production des devis en ligne ou des factures.
Tout contrat signé est automatiquement transformé en facture récurrente et vous avez la possibilité de programmer les augmentations annuelles. Tout devis est automatiquement converti en facture ce qui évite tout oubli.
Vous pouvez à tout moment produire des factures d’acompte, de situation ou de clôture, des avoirs ou encore générer des factures directement depuis le planning ou les bons d’intervention
Optillio est interconnecté avec Chorus Pro, ce qui vous permet d’envoyer directement toutes vos factures aux établissements publics.
Pour les activités de Service à la Personne, l’intégration de l’Avance Immédiate permet de faire bénéficier les clients particuliers de 50% de réduction. Les factures sont directement envoyées depuis Optillio à l’URSSAF qui fait le lien avec le client particulier.
Vous avez un large choix de modèles de devis, contrats clients que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez.
De plus Optillio vous inclut le suivi des encaissements, qui vous une visibilité sur votre trésorerie à tout moment.
Un gestion en ligne intégrée
Le devis en ligne très riche et la facturation optimisée
- Du devis à la facturation en passant par le planning en ligne , tout est lié. Le contrat signé est injecté automatiquement et dans le planning et dans la facturation .
- Le module de devis en ligne propose des fonctionnalités avancées en particulier la possibilité de choisir la fréquence de facturation, la récurrence de d’intervention qui sera prise en compte dans le planning.
- Vous pouvez aussi choisir l’unité , ajouter des commentaires, des sous totaux, des remises partielles ou globales ou encore ajouter des lignes de contingence.
- La configuration de la facturation permet de revoir si besoin la fréquence de facturation, de décider du mode de facturation (au forfait ou temps passé et la possibilité d’intégrer systématiquement la facturation de toute prestation additionnelle).
- La facturation respecte la fréquence de facturation définie dans le devis. La facture à l’intervention est générée dès que la prestation est planifiée, de sorte qu’il n’y a aucun oubli.
- Pour les factures récurrentes, celles-ci sont générées par un simple clic chaque mois et leur envoi en masse vous fait gagner un temps considérable chaque mois.
- Pour l’Avance Immédiate, une fois la configuration de votre compte faite, vous déclarez directement vos clients particuliers auprès de l’URSSAF. Dès lors toutes les factures sont envoyées à l’URSSAF qui vous les paye dans les jours suivants. Plus besoin de relancer les clients ce qui a un impact non négligeable sur votre trésorerie.
- L’intégration de Chorus Pro dans Optillio vous fait également gagner un temps précieux. Dès lors que vos accès sont configurés et vos clients publics enregistrés, les factures leur sont directement envoyées depuis Optillio sur Chorus Pro. Vous recevez directement sur Optillio le retour de Chorus Pro.
- Toujours dans sa stratégie d’ouverture, Optillio s’est récemment interconnecté avec FREEDZ (Chorus Pro pour le privé en quelque sorte), plateforme de centralisation des factures en ligne. Ainsi pouvez directement envoyer vos factures à des organismes comme Halpades qui a fait le choix de cette plateforme.
Bien plus qu'un outil de devis et factures en ligne
- Le suivi des encaissements est également une fonctionnalité fondamentale qui vous permet de savoir à tout moment ou vous en êtes que ce soit le montant des créances ou la liste des débiteurs.
- La possibilité de générer les fichiers de prélèvements ou les remises de chèques de façon automatique vous font également gagner un temps précieux.
- Une fois la facturation effectuée, l’export des journaux de ventes vous permet d’injecter vos journaux de ventes en quelques clics dans votre logiciel de comptabilité.
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